Foire aux questions.
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Mes clients seront-ils touchés par cette transition ?
Nous faisons tout notre possible pour faciliter la transition pour vos clients. Notre équipe vous accompagne pas à pas dans l’ouverture de comptes et les transferts d’actifs. De nombreux conseillers constatent que leurs clients accueillent favorablement cette transition, appréciant l’indépendance et l’objectivité retrouvées qu’elle symbolise.
Combien de temps dure le processus de transition ?
Les délais varient selon la taille et la complexité de votre cabinet, mais la plupart des conseillers effectuent leur transition en 3 à 5 semaines. Notre processus en trois phases — pré-transition, transition et post-transition — est conçu pour faciliter au maximum cette transition pour vous et vos clients.
Quel type de conseillers se joignent à Designed Wealth Management ?
Nous collaborons avec des conseillers financiers indépendants partout au Canada qui souhaitent développer leur clientèle sans les contraintes d’un courtier détenu par une banque ou d’un courtier captif. Que vous soyez un conseiller établi en quête de plus de liberté ou un nouveau venu désireux de bien démarrer, Designed est conçu pour favoriser votre réussite.
Indépendance et conformité
Quelles sont les marques de commerce de Designed ?
Designed Wealth Management (exerçant ses activités sous le nom de Designed Securities Ltd.) est un courtier en valeurs mobilières à double inscription et membre de l’Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières (OCRM). Nous sommes également inscrits à titre de gestionnaire de fonds d’investissement auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Qui est responsable du contrôle de la conformité ?
Notre équipe dédiée à la conformité assure un suivi réglementaire complet, un accompagnement et un soutien constants. En tant que membre de CIRO, nous prenons la conformité très au sérieux : non pas comme une contrainte, mais comme un fondement de la confiance que vos clients vous accordent.
Dois-je vendre des produits spécifiques ?
Non. Designed n’a aucun produit propriétaire ni aucun quota de vente. Vous pouvez recommander à vos clients les produits les plus adaptés à leur situation, parmi ceux offerts dans notre gamme.
Frais et technologie
Mes clients peuvent-ils accéder à leurs comptes en ligne ?
Oui. Grâce à Qtrade, vos clients ont un accès direct en ligne à leurs comptes. Vous conservez également une visibilité complète sur tous les actifs de vos clients, y compris ceux qu’ils gèrent eux-mêmes.
À quelles plateformes technologiques aurai-je accès ?
Vous aurez accès à l’ensemble de notre infrastructure technologique, incluant Aviso Wealth pour la conservation des titres et le soutien administratif, Qtrade pour le trading en ligne et Mako Fintech pour l’automatisation des flux de travail. Nos plateformes sont conçues pour vous offrir, à vous et à vos clients, une expérience fluide et intégrée.
Comment fonctionne la structure tarifaire de Designed ?
Nous offrons des tarifs compétitifs et transparents, adaptés à différentes tailles de cabinets et modèles économiques. Nous ne croyons pas aux tarifs standardisés : votre rémunération est personnalisée. Contactez-nous pour déterminer la structure tarifaire qui vous convient le mieux.
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