À propos de Designed Wealth Management
Indépendant par choix.
Designed Wealth Management est un courtier en placements indépendant fondé sur une conviction simple : les conseillers libérés des contraintes institutionnelles servent mieux leurs clients. Nous existons pour offrir aux conseillers la plateforme, les outils et le soutien nécessaires pour y parvenir.
Qui nous sommes.
Designed Wealth Management (exerçant ses activités sous le nom de Valeurs mobilières Designed Ltée) est un courtier en placements indépendant à double inscription, offrant une gamme de produits et de solutions de placement aux Canadiens. Nous sommes membre de l’Organisation canadienne de réglementation des investissements (OCRI) et inscrit à titre de gestionnaire de fonds d’investissement auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO).
Fondée en 2021, Designed Wealth Management s’est développée pour soutenir 150 conseillers à travers le Canada, représentant plus de 8 milliards de dollars d’actifs sous administration. Notre siège social est situé à Toronto, en Ontario, et nous sommes inscrits dans [liste des provinces].
- Plus de 8 milliards de dollars d’actifs sous administration
- 150 conseillers partout au Canada
- Fondée en 2021
- Inscrit dans 10 provinces et 2 territoires
Pourquoi l’indépendance compte.
L’industrie de la gestion de patrimoine s’est construite autour des institutions. Les produits ont été conçus pour générer des revenus pour les sociétés qui les vendaient. Les conseillers étaient évalués selon des quotas, et non sur la qualité des conseils fournis. Nous croyons qu’il s’agit du mauvais modèle.
Designed Wealth Management a été créée pour offrir une alternative. Un modèle où la seule obligation du conseiller est envers son client. Où le rôle du courtier est d’appuyer cette relation, et non d’en tirer profit. Où l’indépendance n’est pas un argument marketing, mais une réalité structurelle.
Nos valeurs fondamentales nous façonnent.
Humbles et ambitieux.
Nous visons l’excellence dans tout ce que nous faisons. Mais nous encourageons la lucidité pour garder les pieds sur terre. L’ambition sans humilité n’est que du bruit.
Savoir relever les défis.
Nous affrontons les défis au lieu de les contourner. C’est dans la difficulté que réside la croissance — pour notre entreprise, pour nos conseillers et pour les clients qu’ils servent.
L’imputabilité en action.
Nous entreprenons ce qui doit l’être. Nous assumons nos responsabilités du début à la fin. Nous célébrons la collaboration et partageons le succès. La responsabilité n’est pas une politique — c’est notre façon d’être au quotidien.
Tous autour de la table.
Les bonnes décisions naissent de la diversité des opinions. Nous rassemblons les gens — autour de la table, dans la conversation, là où les décisions se prennent. C’est ainsi que nous bâtissons quelque chose de durable.
La différence compte.
Nous valorisons ce qui rend chaque personne unique. Des parcours, des perspectives et des façons de penser différents nous rendent plus efficients, plus créatifs et plus résilients en tant qu’organisation.