Serveur les clients partout au Canada et aux États-Unis.
Conçu pour les conseillers ayant des clients transfrontaliers.
Dans un monde de plus en plus connecté, de plus en plus de Canadiens ont des liens financiers avec les États-Unis — et plus de conseillers ont besoin d’un courtier capable de les soutenir des deux côtés de la frontière. Gestion de patrimoine Designed est inscrite dans les deux pays, vous offrant la structure nécessaire pour servir vos clients, peu importe où leur vie et leurs actifs les mènent.
Ce que l'inscription double signifie pour vous.
Confiance réglementaire
— Gestion de patrimoine Designed est inscrite à titre de courtier en placement au Canada auprès de l’OCIAC et détient les inscriptions appropriées pour soutenir les activités de conseil transfrontalières. Vous opérez dans un cadre entièrement conforme — aucune zone grise, aucune solution de contournement.
Élégibilité accrue des clients
— L’inscription transfrontalière signifie que vous pouvez maintenir et développer des relations avec des clients qui se déplacent entre le Canada et les États-Unis — qu’il s’agisse de « snowbirds », de doubles citoyens ou de professionnels possédant des actifs dans les deux pays.
Différenciation concurrentielle
— La plupart des courtiers indépendants au Canada ne sont pas inscrits dans les deux pays. Cette capacité vous distingue et vous ouvre la porte à des relations clients qui nécessiteraient autrement une référence à une autre firme.
Est-ce la bonne solution pour votre pratique?
Si vous avez des clients possédant des actifs aux États-Unis, la résidence américaine ou une complexité financière transfrontalière — ou si vous souhaitez bâtir une pratique capable de répondre à ces situations — les capacités transfrontalières de Designed constituent un avantage significatif. Contactez-nous pour en savoir plus sur son fonctionnement concret.
« De toute mon expérience avec les courtiers, je n’en ai jamais trouvé un aussi transparent et direct que Designed. »