Technologie conçue pour votre façon de travailler.
Les bons outils font toute la différence.
Nous investissons dans la technologie pour que vous n’ayez pas à vous adapter. Du moment où un client s’inscrit jusqu’à chaque transaction, rapport et point de contrôle de conformité, nos plateformes sont conçues pour être intuitives, intégrées et adaptées au rythme d’un cabinet de services financiers moderne.
Nos partenaires technologiques:
Aviso
Aviso est notre courtier chargé de compte. Il propose une gamme complète et personnalisable de solutions de gestion de patrimoine et d’investissement.
Mako
Mako Fintech est notre partenaire en automatisation des flux de travail. Ses solutions, faciles à utiliser, sont les meilleures sur le marché et offrent un système intégré du client au conseiller, en passant par la conformité et l’arrière-guichet.
Qtrade
Qtrade est notre plateforme de négociation en ligne. Numéro un au Canada, elle offre des services de négociation aux conseillers et aux clients. Vous bénéficiez d’une visibilité complète sur tous les actifs, y compris ceux gérés directement par vos clients.
Univeris — Plateforme de gestion des comptes
Univeris est notre plateforme de gestion de comptes offerte pour les comptes de fonds communs de placement au nom du client. Conçue pour le secteur de l’OCRI au Canada, elle propose une expérience intégrée — de l’ouverture de compte numérique et de l’intégration client propulsée par DocuSign jusqu’à la surveillance de la conformité, les portefeuilles modèles et un portail client en libre-service. Univeris procure aux conseillers et aux équipes de back-office un système unique pour gérer les comptes, les opérations et les relations avec les clients.
Moins d'administration. Plus de services-conseils.
Lorsque vos plateformes communiquent entre elles et que vos outils de conformité, de négociation et de gestion de la clientèle sont pleinement intégrés, vous passez moins de temps sur les processus et plus de temps à faire ce que vous faites le mieux : conseiller vos clients.