Vous servez vos clients.
Nous sommes là pour vous aider à mieux le faire.
Une relation courtier-conseiller fondée sur le respect mutuel.
Chez Designed, nous croyons que lorsque les conseillers prospèrent, leurs clients en bénéficient. C’est pourquoi tout ce que nous faisons est conçu en fonction de vous : votre pratique, votre indépendance et votre croissance.
Vos avantages
Indépendance
— Aucun produit maison. Aucun quota. Aucun conflit d’intérêts.
Frais concurrentiels
— Tarification transparente conçue pour s’adapter aux différentes tailles de cabinets et à divers modèles d’affaires.
Technologie de pointe
— Plateformes de premier ordre pour l’intégration des clients, le courtage et la conformité.
Soutien complet à la transition
— Un processus éprouvé en trois étapes, fluide et sans heurts, du premier jour jusqu’à la pleine exploitation.
Femmes de Designed
— Une communauté et une plateforme de ressources pour les femmes en gestion de patrimoine.
Capacités transfrontalières
— Services offerts aux conseillers et aux clients partout au Canada et aux États-Unis.