Comment nous vous accueillons parmi nous.
1. Pré-transition
Avec vous, nous évaluons les ressources nécessaires à mettre en place pour votre transition. Il s’agit d’une évaluation itérative de votre pratique, nous permettant d’établir des échéanciers, de hiérarchiser les priorités et de déterminer les étapes à suivre pour assurer une transition en douceur.
2. Transition:
Nous appliquons le plan un jour à la fois. Nous vous expliquons les politiques et procédures, vous offrons un accompagnement opérationnel et en matière de conformité, commençons la formation avec vous et votre équipe, vous présentons nos collaborateurs, traitons votre inscription et, enfin, ouvrons les comptes de vos clients et effectuons les transferts.
3. Post-transition:
Nous effectuons avec vous une évaluation post-transition unique afin de nous assurer que votre avenir chez nous est conçu exactement selon vos attentes.
J’ai rejoint Designed Securities Ltd. (DSL) en raison de notre conviction commune que les conseillers financiers doivent être indépendants des produits propriétaires. Depuis mon arrivée, ce qui m’a le plus impressionné, c’est la volonté de Designed de collaborer avec moi pour concevoir des solutions sur mesure adaptées à mon activité.
SABRINA DIFEDERICO
Au cours de toutes mes expériences avec des courtiers, je n’en ai jamais trouvé d’aussi transparent et direct que Valeurs mobilières Designed. Sa plateforme sur Aviso est très stable et performante. C’est aussi l’équipe la plus assidue et diligente avec laquelle j’ai travaillé. Je n’ai jamais eu à attendre plus d’une heure pour obtenir une réponse à mes questions. La gestion de mes comptes clients n’a jamais été aussi facile.
ANDREW MICHAEL
Valeurs mobilières Designed a non seulement écouté et agi, mais elle a également dépassé toutes les attentes en matière de temps de réponse. L’équipe répond aux courriels ou aux appels téléphoniques le jour même ou immédiatement. Mon intégration s’est déroulée sans heurts, et ce transfert a été pour moi l’occasion de maintenir mon indépendance et de renforcer ainsi ma crédibilité auprès de mes clients. J’ai eu quelques surprises agréables, comme le fait d’être invité à participer à des initiatives de courtage ou de voir des clients engager davantage de capitaux en raison de mon changement de situation. Avec Designed, je gagne à bénéficier de ses compétences et de sa diligence sans devoir aucunement lui laisser la part du lion.
ADAM CLAY
Dans un monde en constante évolution, il est important pour nous de pouvoir répondre aux objectifs de nos clients tout en restant conformes aux normes réglementaires et efficaces dans notre pratique. Designed a fait un excellent travail pour nous en proposant une plateforme adaptée aux besoins du conseiller, qui permet de mieux servir les clients de manière indépendante, objective et impartiale. Chez Designed, on a pris le temps de comprendre ce que nous faisons, de nous créer des solutions personnalisées et de veiller à une transition réussie pour assurer la croissance de notre cabinet. Un grand merci à toute l’équipe de Designed!
MICHAEL BEGG
Travailler avec Designed a été une révélation rafraîchissante pour mon activité de conseil. En tant que courtier en valeurs mobilières, Designed dispose d’une plateforme numérique conviviale qui a facilité ma transition et simplifié l’intégration de mes clients. Je travaille comme courtier indépendant, en me sachant libre de faire des recommandations à mes clients uniquement en fonction de leurs intérêts. Je trouve l’aide continue que je reçois de Designed extrêmement utile pour soutenir la croissance de mon entreprise.